Dienstleistungen

Weil uns Ihre Bedürfnisse und Erwartungen wichtig sind, nehmen wir uns die Zeit, mit Ihnen gemeinsam Ihre spezifischen Anforderungen und Restriktionen zu analysieren, bei Bedarf andere Spezialisten zu konsultieren, alle relevanten Rahmenbedingungen zu prüfen und sicherzustellen, dass die für Sie beste Lösung zustande kommt.

In einem persönlichen Gespräch definieren wir Ihre individuelle Anlagestrategie und berücksichtigen dabei zahlreiche Faktoren wie die Art und Höhe Ihres Vermögens, Ihren Liquiditätsbedarf, Ihre Anlageziele und Ihren Anlagehorizont, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Referenzwährung. Danach werden wir Ihr Vermögen über eine Depotbank Ihrer Wahl aktiv für Sie verwalten und Ihnen auf Wunsch Bericht erstatten.
(Auftragsausführung)
Als Ergänzung zur Vermögensverwaltung bieten wir auch «Execution-Only» Dienstleistungen an (reines Ausführungsgeschäft). Unsere Dienstleistung beschränkt sich dabei einzig auf die Entgegennahme und Weiterleitung von Kundenanlageaufträgen. Der Kunde fällt dabei die Anlageentscheidung selbst. «Execution-Only» ist ausschliesslich für erfahrene oder professionelle Kunden geeignet.
In Zusammenarbeit mit renommierten internationalen Anwaltskanzleien und Steuerberatern können wir Sie bei der effizienten Planung und Implementierung der am besten geeigneten Nachlassstruktur beraten und dabei alle Erbschafts- und Nachfolgeangelegenheiten berücksichtigen, die sich Ihnen stellen. Zu den Instrumenten für das Halten oder Übertragen von Vermögenswerten gehören Trusts, Stiftungen, Versicherungsprodukte, Testamente usw.
Unabhängig davon, ob Sie eine Einzelperson oder ein Portfoliomanager sind, können wir Ihnen einen "One-Stop-Shop" für die Gründung und Verwaltung Ihres eigenen Investmentfonds anbieten. Dazu gehören die Erstellung aller Emissionsunterlagen und Verträge, die Bereitstellung des Administrators, des Rechnungslegers, der Depotbank, der Verwaltungsratsmitglieder und der Revisoren sowie die Beantragung der Lizenz.
Wir wissen, dass Ihre Bedürfnisse über die Verwaltung Ihrer finanziellen Angelegenheiten hinausgehen. In Zusammenarbeit mit engen Partnern, die auf ihren jeweiligen Gebieten spezialisiert sind, können wir Ihnen auch in den Bereichen Business Intelligence, Bildungsprogramme für die nächste Generation, spezielle Gesundheitsbehandlungen, Immobilien oder bei der Begleitung durch den Verwaltungsprozess im Zusammenhang mit einem Wohnsitzwechsel behilflich sein.